Tajemní neboli Worguni jsou však ale už jen stínem svého někdejšího já, jak se Ren Dhark dozvěděl od Gisola, posledního svobodného Worguna a rebela proti Zyzzktům. Tato hmyzí rasa porazila Worguny ve strašlivé válce a zahnala bývalé vládce hvězd na jejich rodnou planetu Epoy. Vítězství nad Worguny však Zyzzktům nestačí...

Ve hvězdném mračnu Gardas nalezne terranská expedice kolonii bývalých Terranců. Jsou to potomci 48. římské legie, kterou sem v roce 15 před Kristem dopravili Worguni. V ústraní a bezpečí svého vesmírného úkrytu Římané z Terra Nostry – jak svou planetu nazývají – vyvinuli technologii, která se vyrovná worgunské.

Ale extrémní nedostatek tofiritu, supertěžkého kovu potřebného k provozu jejich vysoce výkonných konvertorů, znemožňuje Římanům bojovat se Zyzzkty.

Vybavena nejnovější římskou maskovací technologií a za asistence tří římských styčných důstojníků se flotila vydává na průzkumný let do hlubin Ornu. Deset terranských lodí je doprovázeno deseti prstencovými loděmi worgunského rebela Gisola.

Terranci jsou svědky toho, jak nemilosrdně si Zyzzkti počínají vůči každému jinému národu. Pomohou posledním přeživším Pšeridům uniknout a objeví Legii bezdomovců. Tato armáda hvězdných lodí vysídlenců se po staletí vznáší vesmírem v dokonalém maskovacím štítu. Z této základny Ren Dhark a Gisol zahájí průzkumný let k jedné planetě, kterou zřejmě kdysi kolonizovali a poté opustili Zyzzkti – což je pro insektoidy velmi neobvyklé. Při průzkumu zničeného města se Gisola náhle zmocní neznámá síla a odnese ho pryč...

Nikdo zatím netuší, že se kdosi v Ornu pokouší zjistit tajemství porážky Tajemných: Z pověření INSTANCE z Arkanu-12 se Strážce s lidskou duší Simon vydává spolu se svou prstencovou lodí hledat vysvětlení porážky, k níž nemělo nikdy dojít. A nalezne vesmírnou flotilu Zyzzktů – tak gigantickou, jakou vesmír ještě neviděl...

Mezitím plukovník Huxley pokračuje ve své výpravě jménem Rady Nogků s cílem dozvědět se více o tajemném nepříteli tohoto národa. Konečně se zdá, že jeho pátrání bude korunováno úspěchem. Stopa vede do Velkého Magellanova mračna...

Mezitím na Zemi vstupuje volební kampaň do své horké fáze. Post Rena Dharka jako Komandéra planet je ohrožen – a Dhark nemůže proti svému hrozícímu sesazení nic dělat, protože je deset milionů světelných let daleko. Velkoprůmyslník Wallis se obává nejhoršího a v tichosti plánuje založení vlastního státu na světě Eden a přesunutí všech svých výrobních zařízení na tuto vzdálenou planetu...