V roce 2050 je politická situace na Zemi vyvážená, ale Země je přelidněná. Do vesmíru startuje první kolonizační loď GALAXY s 50 000 kolonisty na palubě, aby hledala nové oblasti osídlení. Kvůli závadě na pohonu se kolonisté dostanou do neznámé části Mléčné dráhy a dorazí tam na obyvatelnou planetu, kterou nazvou Hope. Založí zde město Cattan a na jednom velkém ostrově objeví stopy vysoce rozvinuté kultury. Ostrov je nazván Deluge.

Ren Dhark, který byl zvolen městským prezidentem, najde v obrovské jeskyni na Deluge vesmírnou loď zaniklých praobyvatel, kterou pojmenuje POINT OF. Renu Dharkovi se podaří připravit POINT OF ke startu a vydává se znovu hledat Zemi.

Pátrání konečně vede k úspěchu. Lidé na Zemi však byli zotročeni rasou vetřelců, Gianty. Ren Dhark se je pokouší osvobodit. Po boji se mu podaří zajmout pětičlenné vedení invazorů zvané CAL. Jsou znovu propuštěni poté, co telepaticky odhalí tajemství, jak z lidí udělat opět normální Pozemšťany. To je umožněno díky modifikaci giantských vysílačů. Lidé se probudí ze stavu transu a Gianti ze Země zmizí.

V údolí Brana se nachází stanice kyborgů. Vědci tam neúnavně pokračují v práci. Podnikají zajímavé experimenty v oblasti výzkumu kyborgů. První kyborgové již prošli zkouškou ohněm.

Ren Dhark nalezne na planetě v soustavě Blue Stars zničenou prstencovou loď, která pro něj představuje velkou záhadu. Ve stejnou dobu se v obří jeskyni na Deluge stane něco nečekaného: mamutí agregáty a velký transmiter začnou pracovat!

Objevuje se stále více stop po Tajemných. Zdá se, že setkání se zlověstnými Tajemnými je na spadnutí.