Tři roky žilo lidstvo v míru. Ren Dhark již není Komandérem planet. Se svou vysoce výkonnou vesmírnou lodí POINT OF může konečně začít realizovat svůj životní sen a zkoumat tajemství vesmíru. Ale pak mu do plánů vtrhne megaútok na Grah...

Na Zemi se píše květen roku 2062. Je to teprve jedenáct let, co se Ren Dhark vydal do vesmíru s kolonizační lodí GALAXY a na vzdálené planetě Hope objevil prstencovou loď POINT OF, onu nedokončenou superkosmickou loď tajemné mimozemské rasy, která před tisíci lety zmizela z galaktického jeviště a brzy jí bylo uděleno jméno „Tajemní“.

Dharkovi a jeho společníkům se podařilo dokončit započaté dílo a dostat POINT OF do vesmíru. Pro lidstvo nastala nová éra: navázalo kontakt s mnoha vesmírnými mimozemskými národy vesmíru a začalo rozvíjet svůj vlastní, zatím velmi skrovně. Všude se naráželo na pozůstatky Tajemných a využívalo se jich, zejména četných stále funkčních prstencových lodí bez majitele. Zdálo se však, že Mléčná dráha je odsouzena k zániku, protože Ren Dhark zjistil, proč Tajemní před tisíci lety tak narychlo opustili galaxii: V zoufalé snaze zvrátit válku, kterou téměř prohráli, zmanipulovali obří černou díru v centru hvězdného ostrova. Tato manipulace se však vymkla kontrole a nyní hrozilo, že způsobí zánik Mléčné dráhy.

Pouze s pomocí Rahimů, paramonster z jiného vesmíru, se podařilo dostat za horizont událostí degenerované černé díry a přežít tam dostatečně dlouho, aby se manipulace Tajemných daly zvrátit. Ren Dhark záchranu galaxie málem nepřežil, protože Rahimové se z následků pobytu v černé díře zbláznili a zaútočili na lidi.

Pomoc na poslední chvíli přišla od tajemného muže, který na první pohled vypadal jako normální Terranec a říkal si „Jim Smith“. Renu Dharkovi se však představil jako Worgun – příslušník národa, který lidé dosud znali jen jako „Tajemné“! A Dhark, který v oněch tajuplných do té doby viděl téměř něco jako bohy, si musel uvědomit, že Worguni jsou poraženým národem.

Oni, kteří už milion let cestovali po hvězdách a jejichž biologické experimenty přispěly i k vývoji lidstva, byli ve své domovské galaxii Orn zotročeným národem, který utrpěl totální porážku ve více než tisíc let trvající válce s hmyzí rasou Zyzzktů. „Jim Smith“, jehož skutečné jméno bylo Gisol, byl posledním svobodným Worgunem.

Přišel do Mléčné dráhy hledat pomoc. Podmanění Worguni měli zakázáno používat svou přirozenou schopnost měnit podobu, a to pod hrozbou trestů. Už se neodvažovali povstat proti svým utlačovatelům, přestože ti nyní jako kobylky přepadali všechny planety Ornu, kde byl možný život. Ren Dhark sestavil expediční flotilu deseti prstencových lodí a překonal nepředstavitelnou vzdálenost asi deseti milionů světelných let k Ornu.

Tam zjistil, že přeci jen ještě existuje ostrůvek odporu: Ve speciálně zabezpečeném plynném mračnu, kde by každý Zyzzkt, který by se tam odvážil vstoupit, nevyhnutelně zemřel, žili národ z Terra Nostra: potomci římských legionářů a jejich oddílů, které sem před více než dvěma tisíci lety přivedli Worguni. Pod vedením geniálních Worgunů Marguna a Sola, kteří mezi nimi žili nepoznáni, Římané zdokonalili technologii Worgunů a byli by docela dobře schopni porazit bitevní flotily Zyzzktů.

Chyběl jim však tofirit, který byl nezbytný pro provoz vesmírných lodí. Tento exotický supertěžký kov, „odpadní produkt“ černých děr, se v Ornu stal mimořádně vzácným. Poté, co Ren Dhark na vlastní oči viděl, jak krutě Zyzzkti v Ornu vládnou, předal lidem z Terra Nostry údaje, které se svým týmem získal za horizontem událostí černé díry ve středu naší Mléčné dráhy. S pomocí těchto údajů bylo možné zmanipulovat malou černou dírou tak, aby produkovala tofirit v téměř libovolném množství. Konečně bylo možné vytáhnout do boje proti Zyzzktům – právě včas, protože ti už sestavili gigantickou invazní flotilu, aby po Ornu, kde kdysi vládli Worgunové, dobyli i další galaxie: Andromedu a Mléčnou dráhu.

Během svého pobytu v Ornu se Ren Dhark dozvěděl o Worgunech víc, než by si přál: měňavci, kteří téměř hravě manipulovali s celými slunečními soustavami, byli ve skutečnosti velmi pomalým a nepříliš inovativním národem. Za svou vysokou technickou úroveň vděčili pouze tomu, že asi milion let cestovali vesmírem bez překážek a pomalu zdokonalovali svou technologii. Když se objevili dynamičtí Zyzzkti a zaútočili na ně, jejich kdysi mocná říše se během několika staletí rozpadla.

Stejně jako lidstvo vzniklo záměrnými zásahy Worgunů, i Worguni byli nejspíš stvořeni manipulacemi tajemného zlatého národa. „Baldurové“, jak se Zlatým říkalo, však pro většinu Worgunů patřili do říše mýtů a fantazie. Přesto vyzdobili mnoho svých planet gigantickými zlatými sochami.

Ren Dhark měl silné podezření, že mu osvobození Worguni zdaleka neřekli o Baldurech všechno. Toto podezření ještě zesílilo, když při zpátečním letu do Mléčné dráhy narazil na zlatou planetu, která se k Ornu blížila vysokou rychlostí. Pronásledování však vyšlo naprázdno, protože planeta byla mnohem výkonnější než jakákoli známá hvězdná loď. Ren Dhark se vrátil domů do Mléčnou dráhu – jen aby zjistil, že jeho cesta zpět do Ornu je mu uzavřena.

Od té doby uplynuly tři roky...