Ren Dhark tuší souvislost mezi touto katastrofou, ničivými paprskovými bouřemi v galaxii a nevysvětlitelným objevem galaxie Drakhon, která hrozí srážkou s Mléčnou dráhou. Protože Grakové, tajemné stínové bytosti, které se zdají být nesmiřitelnými nepřáteli všech ostatních inteligentních forem života, zřejmě také trpí následky vesmírné katastrofy a přestali útočit, vydává se Ren Dhark se svými věrnými na výpravu do Drakhonu. Protože se Země po selhání většiny svých S-křižníků neobejde bez žádné vesmírné lodi, je pro expedici k dispozici pouze jediná loď: Point Of.

Terranská vlajková loď, vybavená parapolními štíty zkonstruovanými Nogky, opět míří k planetě Salterii, kde našli útočiště poslední Saltové s paramentálně nesmírně silnými Shiry. Těmto obrovským kolosům se během prvního pobytu na jejich světě zřejmě podařilo téměř libovolně manipulovat se vzpomínkami a smyslovými vjemy Terranců.

Při vstupu do Drakhonu učiní radiová centrála Point Of překvapivý objev: cizí galaxie, která byla při první návštěvě z hlediska rádiové technologie „mrtvá“, se nyní hemží komunikačními signály v hyperprostoru. Zřejmě i tento hvězdný ostrov zasáhl kosmický záblesk, ale ten musel zdejší obyvatele vyřadit z provozu dříve než obyvatele Mléčné dráhy…

Tentokrát se Renu Dharkovi podaří navázat se Shiry otevřenější kontakt než při první návštěvě. Zatímco se mu pomalu daří získat si důvěru paraobrů, je jejich planeta napadena křížovými vesmírnými loděmi. Nomádi, národ bez domova, kteří žijí pouze na vesmírných lodích, chtějí vyplenit zdánlivě bezbranné Shiry. Point Of jim však uštědří drtivou porážku. Pakk Raff, vůdce Nomádů, zuří: chce se zmocnit této neuvěřitelné prstencové lodi za každou cenu…

Ren Dhark získává od Shirů informace o tajemném národu Rahimů, kteří prý v minulosti vládli Drakhonu díky své supertechnologii, ale už asi 600 let jsou pokládáni nezvěstné Komandéra zachvátí lovecká horečka: paralely s Tajemnými lze jen stěží přehlédnout!

Od Galoanů, další vysoce mírumilovné civilizace, obdrží terranský expediční sbor informace o „zakázané zóně“, kde se mají nacházet pozůstatky Rahimů.