Ren Dhark tuší souvislost mezi touto katastrofou, ničivými paprskovými bouřemi v galaxii a nevysvětlitelným objevením galaxie Drakhon, která hrozí srážkou s Mléčnou dráhou. Protože Grakové, tajemné stínové bytosti, které se zdají být nesmiřitelnými nepřáteli všech ostatních inteligentních forem života, zřejmě také trpí následky vesmírné katastrofy a přestali útočit, vydává se Ren Dhark se svými věrnými na výpravu do Drakhonu. Protože se Země po selhání většiny svých S-křižníků neobejde bez žádné vesmírné lodi, je pro expedici k dispozici pouze jedna loď: POINT OF.

Terranská vlajková loď, vybavená parapolními štíty zkonstruovanými Nogky, opět míří k planetě Salterii, kde našli útočiště poslední Saltové u paramentálně nesmírně silných Shirů. Těmto obrovským kolosům se během prvního pobytu na jejich světě zřejmě podařilo téměř libovolně manipulovat se vzpomínkami a smyslovými vjemy Terranců.

Při vstupu do Drakhonu učiní rádiová centrála POINT OF překvapivý objev: cizí galaxie, která byla při první návštěvě z hlediska rádiové technologie „mrtvá“, nyní v hyperprostoru hýří komunikačními signály. Zřejmě i tento hvězdný ostrov zasáhl kosmický záblesk, ale ten musel zdejší obyvatele vyřadit z provozu dříve než obyvatele Mléčné dráhy...

Ren Dhark získává informace o záhadném národu Rahimů, kteří prý v minulosti vládli Drakhonu díky své supertechnologii, ale přibližně před 600 lety zmizeli. Komandéra zachvátila lovecká horečka: paralely s Tajemnými lze jen stěží přehlédnout!

Od Galoanů, vysoce mírumilovné civilizace, obdrží terranský expediční sbor informace o „zakázané zóně“, kde se mají nacházet stopy Rahimů. Posádka lodi POINT OF objeví v této zóně planetu Hadráků. Tyto inteligentní bytosti žijí na technické úrovni, kterou lidstvo mělo zhruba před 150 lety.

Když se Ren Dhark v doprovodu Arca Doorna a dvou kyborgů Sasse a Oshuty přiblíží k Owidu, planetě Hadráků, všechny systémy selžou a oba Blesky havarují. Pro POINT OF, která zůstala ve vesmíru, to vypadá, jako by Owid z vesmíru zmizel. A Checkmaster brání Danu Rikerovi v letu za svým přítelem.