Galaktická katastrofa, která postihla Mléčnou dráhu na konci roku 2057, proměnila všechny technologické výdobytky Tajemných, které nebyly chráněny intervalovým polem, v nepoužitelný šrot. Navíc všechny národy Mléčné dráhy trpěly následky energetické fronty z hyperprostoru, ať už používaly technologii Tajemných, nebo ne. Bezvědomí, zkraty a nehody si vybraly krutou daň na všech technologicky vyspělých civilizacích. Jen na Zemi zemřelo více než 50 milionů lidí.

Ren Dhark tuší souvislost mezi touto katastrofou, ničivými paprskovými bouřemi v galaxii a nevysvětlitelným objevením galaxie Drakhon, která hrozí srážkou s Mléčnou dráhou. Protože Grakové, tajemné stínové bytosti, které se zdají být nesmiřitelnými nepřáteli všech ostatních inteligentních forem života, zřejmě také trpí následky vesmírné katastrofy a přestali útočit, vydává se Ren Dhark se svými věrnými na výpravu do Drakhonu. Protože na Zemi se po selhání většiny S-křižníků nemohou obejít bez žádné vesmírné lodi, je pro expedici k dispozici pouze jediná loď: POINT OF.

Terranská vlajková loď, vybavená parapolními štíty zkonstruovanými Nogky, opět míří k planetě Salteria, kde našli útočiště poslední Saltové s paramentálně nesmírně silnými Shiry. Těmto obrovským kolosům se během prvního pobytu na jejich světě zřejmě podařilo téměř libovolně manipulovat se vzpomínkami a smyslovými vjemy Terranců.

Při vstupu do Drakhonu učiní radiová centrála POINT OF překvapivý objev: cizí galaxie, která byla při první návštěvě z hlediska rádiové technologie „mrtvá“, je nyní v hyperprostoru plná komunikačních signálů. Zřejmě i tento hvězdný ostrov zasáhl kosmický záblesk, ale ten musel zdejší obyvatele vyřadit z provozu dříve než obyvatele Mléčné dráhy...

Ren Dhark nachází poukazy na tajemný národ Rahimů, kteří prý v dřívějších dobách vládli Drakhonu díky své supertechnologii, ale před 600 lety zmizeli. Komandéra zachvátila lovecká horečka: paralely s Tajemnými lze jen stěží přehlédnout!

Od Galoanů, vysoce mírumilovné civilizace, obdrží terranský expediční sbor informace o „zakázané zóně“, kde se mají nacházet stopy Rahimů. Posádka lodi POINT OF objeví v této zóně planetu Hadrák. Na tomto technicky stále zaostalém světě jsou nalezeny artefakty Rahimů – a jasné indicie o jejich životním prostoru.

Ren Dhark se však nemůže okamžitě vydat po stopě, protože Nomádi, nesmírně agresivní hvězdný národ, ovládli rahimský člun s vynikající maskovací technologií. Je třeba jim ho vzít, jinak mír v Drakhonu dlouho nevydrží.

V Mléčné dráze je naopak situace zcela jiná než klidná: na začátku roku 2058 lidstvo objevilo první živé stopy po zlověstných Stínech, známých také jako Grakové. Pro nově zformovanou Černou gardu, elitní jednotku, v níž je každý voják zároveň špičkovým vědcem, to začíná být vážné. Na planetě Graků Spooky zažívají křest ohněm...