Galaktická katastrofa, která postihla Mléčnou dráhu na konci roku 2057, proměnila všechny technické výdobytky Tajemných, které nebyly chráněny intervalovým polem, v nepoužitelný šrot. Navíc všechny národy Mléčné dráhy trpěly následky energetické fronty z hyperprostoru, ať už používaly technologii Tajemných, nebo ne. Bezvědomí, zkraty a nehody si vybraly krutou daň u všech technologicky vyspělých civilizací. Jen na Zemi zemřelo více než 50 milionů lidí.

Ren Dhark tuší souvislost mezi touto katastrofou, ničivými paprskovými bouřemi v galaxii a nevysvětlitelným objevením galaxie Drakhon, která hrozí srážkou s Mléčnou dráhou.

Protože Grakové, tajemné stínové bytosti, které se zdají být nesmiřitelnými nepřáteli všech ostatních inteligentních forem života, zřejmě také trpí následky vesmírné katastrofy a přestali útočit, vydává se Ren Dhark se svými věrnými na výpravu do Drakhonu. Protože se Země po selhání většiny svých S-křižníků nedokáže obejít bez žádné vesmírné lodi, je pro expedici k dispozici pouze jedna loď: POINT OF.

Terranská vlajková loď, vybavená parapolními štíty zkonstruovanými Nogky, opět zamíří k planetě Salterii, kde našli útočiště poslední Saltové s paramentálně nesmírně silně nadanými Shiry. Těmto obrovským kolosům se během prvního pobytu na jejich světě zřejmě podařilo téměř libovolně manipulovat se vzpomínkami a smyslovými vjemy Terranců.

Při vstupu do Drakhonu učiní radiová centrála POINT OF překvapivý objev: cizí galaxie, která byla při první návštěvě z hlediska rádiové technologie „mrtvá“, nyní v hyperéteru hýří komunikačními signály. Zřejmě i tento hvězdný ostrov zasáhl kosmický záblesk, ale ten musel zdejší obyvatele vyřadit z provozu dříve než obyvatele Mléčné dráhy...

Ren Dhark nachází stopy po tajemném národu Rahimů, kteří prý v minulosti ovládali Drakhon díky své supertechnologii, ale před asi 600 lety zmizeli. Komandéra zachvátila lovecká horečka: paralely s Tajemnými nelze přehlédnout! Od Galoanů, vysoce mírumilovné civilizace, obdrží terranský expediční sbor informace o „zakázané zóně“, kde se mají nacházet pozůstatky Rahimů.

Posádka lodi POINT OF objeví v této zóně planetu Hadrák. Na tomto technicky stále zaostalém světě se nacházejí artefakty Rahimů a jasné známky jejich života.

Po odbočce ve svobodné zóně světa Doron se Ren Dhark konečně může vydat do oblasti Drakhonu, kde předpokládá, že se Rahimové ještě nacházejí.

Netuší, že Terra je zároveň v největším nebezpečí. K Zemi míří obrovská flotila dvojkulových hvězdných lodí Telů, aby dobyla lidskou domovinu. Diverzanti, kteří se staví proti právoplatné vládě impéria Telin, se spojili s Robony a zosnovali ďábelský plán. Ten jim má přece jen přinést vítězství, navzdory hrozící porážce v bitvě o Cromar...