Po náletu Černé síly na Cyrus by se dalším cílem agresorů mohla stát Země nebo jiný obydlený svět. Hvězdné národy Mléčné dráhy se nyní konečně chtějí postavit tomuto přesilnému nepříteli, ale nikdo neví, odkud se klínové lodě vůbec berou.

Ren Dhark a jeho experti iniciují výzkumný projekt, na němž se podílejí nejlepší mozky celé galaxie. Společně se vydávají po stopách Černé síly...