Když nepřátelské S-křižníky nečekaně opustí sluneční soustavu Odradek, vydá se NARVIK se dvěma doprovodnými loděmi za nimi do hlubin vesmíru. Tam Terranci učiní šokující objev. Mezitím se Ren Dhark a jeho společníci v galaxii Maffei I pokoušejí pomoci bytosti jménem Fttrog a následují nouzové volání z Brod-kahu...