V sluneční soustavě Mesopotamia úspěšně odrážejí ovoidní prstencové lodě FUS nepřátelské S-křižníky. Aby se nebezpečí definitivně zažehnalo, vydává se Rikerova jednotka společně s Černou gardou na planetu Odradek. Tam chtějí Terranci přimět stanici Worgunů, aby upustila od dalších útoků na osadnické světy. Ale to je Choulostivá mise...