V roce 2061 se situace na Zemi a na světech, které lidé osídlili, konečně uvolnila. Po tisíciletích přijalo lidstvo galaktické dědictví, dědictví Tajemných - Saltů. Ren Dhark je muž, který je za tento pozitivní vývoj zodpovědný v první řadě.

Kyborg Henner Trawisheim se již dávno osvědčil jako světový prezident; pod jeho politickým vedením se zdá, že Zemi čekají zlaté časy. Zatímco Trawisheim má na starosti především domácí politiku, Dhark se věnuje spíše spolupráci s ostatními rasami obývajícími Mléčnou dráhu.

Vznikne SVAZ GALAKTICKÝCH NÁRODŮ - společenství spřátelených ras, které má zajistit udržení míru ve známém vesmíru. Lidé, Nogkové, Telové, Utaři a mnoho dalších ras se spojilo do tohoto svazu. Národy, o jejichž existenci nemělo lidstvo ani tušení.

Poslední z Tajemných, kteří si říkají Saltové a které se Dharkovi podařilo po nekonečném pátrání vypátrat v jiné galaxii a zachránit před jistou smrtí, podporují Dharka v jeho úsilí o mír ze všech sil. Pro lidi je stále těžké pochopit, že jsou přímými potomky Saltů. Planeta Venarii (Vzestup) se stala novým domovem zdravých Saltů.

Salte Olan konečně v nemilosrdném honu porazil i poslední hrozbu galaktickému míru: neviditelné stanice stínů Graků se svou mohutnou flotilou robotických prstencových - téměř milionem lodí. Už jen výjimečně se loď Stínů - o kterých se věří, že pochází z cizí dimenze - odváží do Mléčné dráhy.

Ren Dhark byl nucen schválit toto krvelačné tažení, protože ani on neviděl jiné východisko v boji s Graky, kteří napadli galaxii jako vražedný roj kobylek. Národy galaxie si však zdaleka nemohou oddechnout, protože paprskové bouře nebývalých rozměrů nadále ohrožují veškerý život - bouře způsobené srážkou Mléčné dráhy s jinou galaxií. Národy Mléčné dráhy stále váhají před exodem do oné druhé galaxie, v níž poruchy - navzdory všem fyzikálním poznatkům - téměř vůbec nepůsobí. Ale jak dlouho bude trvat, než se jim podaří uniknout?

Ren Dhark uvídí v život operaci "Noah": Hvězdné lodě všech ras mají putovat po Mléčné dráze, aby vybavily planety, které nesou život nebo skýtají možnosti života, nogkskými ochrannými poli, aby zabránily jejich zničení vesmírným zářením. Zajímavým vedlejším efektem tohoto obrovského projektu je, že na neznámých světech dochází neustále k novým fantastickým objevům, není téměř dne, aby nedošlo k překvapení.

Mezi nejpůsobivější nálezy zde patří strojový dóm planety Worlan, která však zůstává skryta za neproniknutelným štítovým polem. Vrací se mu vzpomínky na Deluge.

Olan se však s většinou přeživších Saltů vydal na Tarran, starobylou výzkumnou planetu, aby pátral po záznamech tisíciletého projektu NARKHAB, operace, který by ještě mohl zabránit zániku Mléčné dráhy v paprskové bouři.

Čirou náhodou se Terrancům podaří získat do své moci jednoho Graka. Vyšetřování na stanici kyborgů v údolí Brana odhalí, že Grako je ovládán mentálním parazitem, který je pojmenován Mensit.

Mezitím dochází k nevysvětlitelné změně u Syntů, oněch kapkovitých, záhadných poloenergetických tvorů. Bez zjevného důvodu útočí na národ Nogků a přinutí jej stáhnout se za multidimenzionální ochranné pole.

Na pomoc spojeneckým Nogkům vyšle Terra mohutnou flotilu robotických prstencových lodí. Plukovník Huxley se od Utarů, nejbližších důvěrníků Syntetů, dozvídá, že odpověď na záhadu najde pouze na planetě Pramen věčného života.

Ren Dhark se mezitím vydává na záchrannou misi s POINT OF, protože zachytil nouzové volání od Amfiů. Když POINT OF vstoupí do temného mračna, z něhož nouzové volání přišlo, je napadena GIGANTEM VESMÍRU a vržena do Hy-Konu, neznámé dimenze. Zatímco většině posádky se podaří uniknout s Blesky, Ren Dhark a někteří jeho druhové mohou vknout prostřednictvím transmiteru na palubu cizí vesmírné lodi.

Ve stejné době poručík Chris Denver s vědeckým týmem zkoumá starobylou transmiterovou pyramidu na planetě Metan v soustavě Col. Transendor je identifikován jako transmiter na MOST DO NIKAM. V důsledku nehody je Denver a část jeho týmu vržena na cizí planetu. Jakmile se tam ocitnou, zažijí ÚTOK NA ANDROMEDU...

Do nové centrály Terranské flotily přichází Bert Stranger, dříve hvězdný reportér Terra-Pressu, nyní nemocí vyčerpaný muž pracující pro Nevermeyers Bazonga-Press. Jeho zdravotní stav se po nákaze nebezpečnými viry z předchozí akce dramaticky zhoršil: zhubl, trpí záchvaty kašle a slabosti a lidé ho téměř nepoznávají. Přesto dál pracuje, protože bez práce by podle vlastního přesvědčení psychicky nevydržel.

Stranger se setkává s maršálem Tedem Bultonem a šéfem GBO Berndem Eylers. Oba muži právě řeší zmizení POINT OF a sedmi klíčových členů její posádky, včetně Rena Dharka, Dana Rikera, Glenna Morrise a Arca Doorna. Stranger o celé věci ví překvapivě mnoho, což Bultona i Eylers opět utvrdí v tom, že jeho informační síť je mimořádná. Bulton i Eylers se zároveň kvůli Strangerovu stavu chovají nezvykle ohleduplně, protože je tíží podíl na akci, při níž se Stranger a Chris Shanton nakazili.

Stranger požádá, aby směl letět na jednom ze záchranných nebo pátracích plavidel. Bulton i Eylers to okamžitě odmítnou jako sebevraždu, protože Stranger by podle lékařů neměl opustit kliniku. Když Stranger navrhne, že místo sebe jmenuje tři zástupce, Bulton se rozčílí. Reporter navíc naznačuje, že má pro Bultona připravenou návštěvu, ale odmítne říct koho, dokud mu maršál neustoupí. Bulton ho proto vyhodí z kanceláře.

Po Strangerově odchodu si Bulton vyčítá, že opět jednal příliš podrážděně. Trápí ho nejistota kolem POINT OF i opakující se noční můry spojené s událostmi na Arjadanu a Eylersovým rozkazem Omega. Aby se uklidnil, objedná si další silný Sre Tafir on the rocks.

Ren Dhark a Leon Bebir zůstávají otřeseni poté, co Glenn Morris beze stopy zmizel z chodby u mrtvého obojživelného tvora. Pokoušejí se ho volat přes helmový komunikátor, ale slyší jen šum. Dharkovi těžce doléhá vědomí, že jako velitel nese odpovědnost za každého ze svých lidí, a bojí se, že Morris mohl zahynout.

Dhark kontaktuje druhou skupinu u transmiteru, kterou vede Dan Riker. Arc Doorn s pomocí údajů T-N robotů vyhodnotí, že Morris pravděpodobně nebyl zabit, ale zachycen lokálním transmiterovým polem. Podle energetických stop nemohl být přenesen daleko, ale není možné určit přesný cíl ani ho přivolat zpět. Jedinou možností je vstoupit na stejné místo a nechat se odvysílat stejným směrem.

Dan Riker se pokusí prosadit, aby se záchrany účastnila i jeho skupina. Vytkne Renovi, že v poslední době zachází se svými lidmi jako s nesvéprávnými figurami a snaží se vše řešit sám. Dharka tato výtka zasáhne, protože v ní cítí pravdu. Doorn však upozorní, že transmiterové pole nemusí vydržet dlouho, a Dhark se proto rozhodne jednat okamžitě. Nejprve vyšle dva T-N roboty, kteří úspěšně zmizí. Poté se Dhark, Bebir a další robot vydají za Morrisem; zbytek robotů je má následovat.

Glenn Morris materializuje v obrovské hale zalité oslnivým světlem. Nachází se na válcovité trubici vedoucí k umělé miniaturní hvězdě, která visí ve středu sálu. Sál je tak obrovský, že jeho rozměry nedokáže odhadnout. Morris postupně zjišťuje, že trubice má vlastní gravitační pole: může po ní chodit kolem dokola a nespadne, jako by se gravitace stále přizpůsobovala jeho poloze. Stříbrný předmět s worlanskými znaky, který předtím vzal od mrtvého obojživelníka, mu také zůstává ležet na trubici místo toho, aby sklouzl.

Po chvíli se na stejném místě objeví T-N roboti a za nimi Dhark s Bebirem. Morris je nesmírně rád, že už není sám. Dhark se spojí s Rikerovou skupinou a informuje ji, že se ocitli v obřím energetickém prostoru lodi, ale zatím neznají cestu zpět. Ztráta POINT OF a dlouhé bloudění v cizím plavidle na něj těžce doléhají. Dan ho přes vysílačku škádlí a zároveň se ho snaží psychicky podržet.

Skupina se rozhodne vyrazit po trubici směrem k rampě ve stěně sálu. Kvůli vysoké gravitaci se lidé nechávají nést T-N roboty. Z rampy vidí zvláštní stěny, které z dálky odrážejí světlo jako zrcadla, ale zblízka je spíše pohlcují. Bebir a Morris je přirovnávají k obrovským lahvím či vitrínám. Když se však Morris lépe zadívá, uvědomí si, že v nich možná vidí stíny něčeho uvnitř.

Na Reetu mezitím pokračuje zdánlivě klidná, ale napjatá situace. Planetu bičuje písečná bouře a kolem měst Nogků stojí tisíce robotických prstencových lodí Terranské flotily. V lodích nejsou lidé, protože ti by mohli podlehnout mentálnímu vlivu Syntetů; lodě řídí výhradně roboti a počítače.

Senzory robotického velitele zaznamenávají poblíž Reetu Syntety, kteří se pohybují zvláštně neuspořádaně, téměř jako opilí. Dokud však nepřekročí stanovený bezpečnostní odstup, flotila nereaguje. Zvláštností je, že zelený bod na tělech Syntetů má tentokrát tyrkysové zabarvení. Navenek vše působí klidně, ale jde jen o klid před bouří.

Dhark, Morris a Bebir zkoumají stěnu obřího sálu a docházejí k znepokojivému závěru: vypadá jako soustava nespočetných vitrín nebo skleněných rakví, v nichž jsou temné stíny. Roboti nedokáží nic zaměřit, ale lidé cítí silný neklid. Bebir i Morris chtějí odejít, protože prostor na ně působí psychicky nesnesitelně. Dhark má také strach a trpí ztrátou POINT OF, ale odmítá ustoupit jen proto, že se něco zdá nebezpečné.

Robot nakonec objeví nedaleko otevřený průchod se slabými energetickými emisemi. Skupina se přesune k němu a pokračuje chodbou. Všude panuje ticho a nepřirozená prázdnota, což Dharka znepokojuje ještě víc: připadá mu, jako by si s nimi neznámí obyvatelé lodi hráli. Po krátké cestě se dostanou do prázdného prostoru, který připomíná antigravitační šachtu.

Jakmile se všichni shromáždí uvnitř, začne na ně působit tah vzhůru. Skupina je zachycena transportním nebo gravitačním polem. Nemohou se mu bránit, a tak jim nezbývá než se nechat nést neznámo kam.

Chris Denver a Akira Murakami se vracejí po starém schodišti z údolí na skalní plató. Jsou vyčerpaní, promočení potem a stoupání je kvůli horku, vlhkosti a ochrannému oblečení velmi namáhavé. Po cestě vyhlížejí Soerense a Jörnsena, kteří se měli vrátit z průzkumu druhé části údolí, ale nikde je nevidí.

V jeskyni zjistí, že Soerens už Jörnsena dopravil zpět. Jörnsen je těžce zraněný: při průzkumu na něj vystříkla žíravá nebo jedovatá tekutina z plodu neznámé rostliny, zasáhla mu tvář a především oči. Soerens ho ošetřil, jak nejlépe uměl, a s obrovským vypětím ho vynesl zpět na plató. Murakami konstatuje, že se základními prostředky dokážou ošetřit popáleniny a poleptání, ale s očima mu pomoci nemohou. Jörnsen potřebuje skutečného lékaře a kliniku.

V týmu znovu roste napětí. Profesor Door reaguje podrážděně a sarkasticky, až ho Soerens ostře napomene, že jen naříká a shazuje ostatní. Door se nakonec omluví. Večer skupina rozdělá oheň, nají se a snaží se odpočívat. Když chtějí Jörnsenovi podat další lék proti bolesti, Murakami a Denver si všimnou, že se jeho rány šíří, jako by se pod kůží něco rozrůstalo. Všichni jsou zděšeni, ale nemají prostředky, jak mu pomoci. Denver a Murakami vědí, že jediná skutečná možnost pomoci leží u ANDROMEDY v minulosti.

Děj se přesouvá k ANDROMEDĚ v době jejího přistání na Vega IV. Obrovský osm set metrů vysoký kolonizační koráb stojí v údolí a kolem něj se ve dne v noci buduje nové osídlení. Kolonisté pracují za deště a v bahně do vyčerpání, protože co nejrychleji potřebují opustit stísněné prostory lodi a přestěhovat se do nových domů.

Komodor Ron Argon, velitel ANDROMEDY, sleduje práce z průzkumného člunu AS-01 společně s pilotkou Jeanne Delcroix. Vnímá tíhu své odpovědnosti: na palubě má přes padesát tisíc lidí, pravděpodobně jedny z posledních svobodných lidí po útoku Giantů na Terru. GALAXY, sesterská loď ANDROMEDY, je nezvěstná a kolonisté se musí vyrovnat s pocitem, že jsou sami, bez opory Země.

Argon má špatný pocit, přestože výstavba města postupuje. Neví, zda jsou na Vega IV skutečně v bezpečí před nebezpečím, které zničilo jejich starý svět. S Jeanne beze slov sdílejí stejnou obavu. Poté se průzkumný člun zvedne a vrací se do ANDROMEDY, zatímco práce ve městě pokračují i přes úrazy a vyčerpání.

Denver v noci probudí Murakamiho a oznámí mu, že musejí okamžitě k ANDROMEDĚ. Jörnsen bez lékařské pomoci pravděpodobně zemře nebo přijde o oči, a jediná vhodná léčiva se nacházejí v kolonistické osadě. Murakami namítá, že by se tím vměšovali do minulosti, ale Denver je rozhodnutý léky „vypůjčit“. Nakonec se oba vydávají za noční bouře dolů do údolí.

Cesta džunglí je plná strachu. V temnotě slyší neznámé vytí, prší, blýská se a oba muži bojují s panikou. Narazí také na obří létající hmyz s kovově působícím bodcem. Murakami i Denver na něj vystřelí a zabijí ho, ale exploze plodu, do něhož zasáhne Denverův výstřel, je potřísní tekutinou páchnoucí po víně.

Po dlouhé cestě dorazí na okraj osídlení u ANDROMEDY a najdou budovu se znakem červeného kříže. Sestoupí do kolonistického tábora po kluzkých rostlinných liánách a vniknou do zdravotnické stanice bočním vchodem. Uvnitř se snaží najít sklad léků, ale bezpečnostní systém je zamkne v chodbě a přivolá policii. Noční sestra je navíc celou dobu sledovala.

Denver se rychle přizpůsobí situaci. Protože oba páchnou po zkvašené ovocné tekutině, začne předstírat opilce a Murakami jeho hru pochopí. Policisté je považují za opilé výtržníky nebo drogové zloděje, zabaví jim blastery a odvezou je do provizorní cely. Kvůli novému hlášení o vážné nehodě však policie brzy odjíždí. Denver i Murakami předstírají spánek, a jakmile jsou sami, připravují útěk. Denver si vyčítá, že se nechal tak snadno nachytat.

Dharkova skupina je transportována do další části obří cizí lodi. Po prudkém a nepříjemném přesunu se ocitnou před velkým sálem, který podle energetických emisí může být řídicí centrum. Všude je opět prázdno. T-N robot vstoupí dovnitř a nepotvrdí přítomnost živých bytostí ani robotů. Teprve když vejdou lidé, světla se automaticky zapnou a ukáže se obrovská oválná centrála, tak velká, že by se do ní vešla celá POINT OF.

Podél stěn jsou stovky neznámých pracovních stanovišť, obrazovek a zvláštních ovládacích otvorů. Některé obrazovky ukazují prostor kolem lodi, jiné části jejího nitra, ale nikde není vidět žádná posádka. Morris je rozčilený, protože obří loď přece musel někdo řídit a někdo zničil POINT OF. Ovládání je však tak cizí, že si s ním nevědí rady ani lidé, ani T-N roboti. Technologie se znovu ukazuje jako zcela mimo rámec dosavadních zkušeností.

Dhark nařídí přerušit průzkum a posilnit se pomocí stimulantů ze zásoby M-obleků. Muži si uvědomují, že jsou na hranici vyčerpání, a potřebují zůstat funkční. Po aplikaci prostředku se jim vrací energie a klid. Právě když se zdá, že získali krátkou chvíli oddechu, otevře se hlavní přepážka. Do centrály se začnou hrnout obrovská černá stvoření. Dhark, Bebir a Morris se kryjí za sedadly a T-N roboti vytvoří před lidmi ozbrojenou obrannou linii.

Na Hope je kvůli silným magnetickým bouřím téměř mrtvý hyperprovoz. Noční směna v hyperrádiové centrále se nudí, dokud nepřijde To-rádiová zpráva z Methanu. Profesor Edward Trelane hlásí, že šest členů týmu zmizelo, včetně velitele Xe-Blesku, a že zástupce velitele seržant Baker nic nepodniká. Operátor Rico Leng zprávu okamžitě předává pohotovostnímu týmu.

Na Methanu mezitím Trelane a bezpečnostní muž Griff Collins čekají v Xe-Blesku na přílet pomoci z Hope. Trelane je rád, že se dostal skrz amoniakovou bouři zpět na loď, a nechce se hned vracet do podzemního transmiterového komplexu. Klid však naruší volání mineraloga Benjamina Phillipse, který oznamuje, že seržant Baker právě vyslýchá Dr. Tribbitse. Phillips naznačuje, že pokud Trelane nepřijde, sám Bakerovi „utáhne kohoutek“. Trelane se okamžitě vydává zpět a cestou zuřivě nadává, protože krize kolem zmizení Denverova týmu se tím ještě zhoršuje.

Dharkova skupina v centrále cizího obřího plavidla poprvé narazí na jeho zjevnou posádku: čtyřmetrové černé insektoidní bytosti, které Morris okamžitě přirovná k obřím chrobákům. Terranci je kvůli jejich vysokým pískavým zvukům začnou pracovně nazývat Drrna. Dhark se snaží zabránit panice a přikáže mužům nestřílet. Chce se pokusit o kontakt, i když ho stále tíží zkáza POINT OF a nemá k cizincům důvěru.

Situace se však zhorší, když Morris ztratí nervy, začne Drrna urážet a vystřelí. Dhark mu sice vyrazí blaster z ruky, ale výstřel už stačí jako signál k boji. Drrna odpoví palbou ze svých podivných tyčových zbraní. Ty na lidi v M-oblecích působí jen slabým mravenčením, takže se nejprve zdá, že nejsou nebezpečné. Dhark stále doufá, že jde o nedorozumění, ale M-Translátor nedokáže s Drrna navázat smysluplnou komunikaci.

Když se skupina pokusí ustoupit, Drrna zaútočí zblízka na jednoho T-N robota. Jejich spodní klešťovité paže dokážou pomalu, ale jistě rozrušovat i kov. Robot je roztrhán, ale Dhark aktivuje jeho destrukční pojistku a výbuch zničí několik Drrna. Poté roboti začnou pálit blastery. Přímé zásahy sice pancíř Drrna většinou neprorazí, ale palba mění chemické složení jejich atmosféry, což na ně působí nepříznivě.

Terranci se stáhnou do boční místnosti, ale brzy slyší, že se k nim Drrna snaží prořezat stěnou. Jeden z T-N robotů navrhne propálit podlahu do nižší chodby. Plán vyjde a skupina unikne do spodního prostoru, ale jejich ústup skončí ve slepé chodbě. Při návratu narazí na další Drrna, kteří se znovu blíží a jejichž zbraně dál nedokážou přes M-obleky zabít. Dhark je nucen dát robotům palebný rozkaz, ale energie se opět ztrácí v pancířích mimozemšťanů a nepřítel neúprosně postupuje.

Henner Trawisheim si po náročném pracovním dni dovolí krátkou chvíli klidu, ale jeho odpočinek přeruší neohlášený příchod tří žen: Anji Rikerové, Joan Gipsyové a Doris Doornové. Všechny jsou rozzuřené, protože se o zmizení POINT OF a svých mužů dozvěděly nikoli od oficiálních míst, ale od Berta Strangera. Joan Trawisheimovi ostře vyčítá, že před nimi zatajil informace o osudu Rena Dharka, Dana Rikera a Arca Doorna.

Trawisheim se brání, že je nechtěl děsit, dokud nebude mít jistější zprávy, ale ženy jeho vysvětlení odmítají. Anja připomíná, že už jednou při zmizení POINT OF sama letěla po stopách ztracené posádky, a žádá totéž nyní. Trawisheim jim nejprve nemůže vyhovět, protože Larsenovo pátrací loďstvo už odstartovalo a flotila navíc řeší znepokojivé výpadky stanic u hranic impéria Telin. Ženy však dál naléhají alespoň na jedno malé plavidlo.

Trawisheim nakonec zavolá maršálu Bultonovi a požádá ho o pomoc. Bulton si uvědomí, že právě tyto ženy byly „návštěvou“, kterou mu dříve naznačoval Bert Stranger. Slíbí, že se pokusí přesvědčit plukovníka Huxleye, jehož CHARR se má brzy vrátit na Terru, aby ženy vzal k pátracím lodím. Trawisheim tak alespoň částečně napraví své selhání. Anja mu na odchodu ještě pošeptá nějakou překvapivou informaci, která ho zjevně ohromí.

V jeskyni na Vega IV probudí Door Soerense a ukáže mu lístek od Denvera. Denver a Murakami odešli hledat pomoc pro těžce zraněného Jörnsena a výslovně zakázali rádiové volání, protože hrozí prozrazení. Door a Rankel jsou rozrušení, protože teprve nyní chápou, že Denver s Murakamim zřejmě už předchozí den objevili něco důležitého a ostatním to neřekli.

Soerens se nejprve snaží zachovat klid. Zkontroluje Jörnsena, jehož stav se zhoršil, a uvědomuje si, že bez skutečné lékařské pomoci mu nedokážou pomoci. Po jednoduché snídani a několika hodinách čekání však neklid roste. Door a Rankel na něj naléhají, aby se pokusil Denvera zavolat přes vifon, přestože to Denver zakázal. Soerens nakonec pod tlakem obav o Jörnsenův život souhlasí a vyšle volání.

Volání Soerense zachytí rádiová stanice ANDROMEDY a předá ho komodorovi Ronu Argonovi. Zpráva je silně zkreslená, ale je patrné, že někdo jménem Soerens volá Denvera, zmiňuje zhoršující se stav Jörnsena a nachází se nedaleko. Posádka ANDROMEDY je znepokojena, protože na planetě podle jejich vědomí žádní jiní lidé být nemají a nikdo z jejich lidí není venku v dané oblasti.

Argon se obává, že by mohlo jít o stopu neznámých invazorů, před nimiž ANDROMEDA uprchla z Terranského systému. Předává velení na majora Maike Cesa, přikazuje připravit průzkumné čluny a vyhlašuje opatrnost. Sám odlétá ve člunu AS-01 s pilotkou Jeanne Delcroix k místu, odkud byl signál zachycen. Chce zjistit, kdo vysílal, ale zároveň musí chránit útočiště kolonistů.

Na Methanu se Dr. Tribbits dostane do konfliktu se seržantem Mitchem Bakerem, který ho už dvě hodiny vyslýchá místo toho, aby pomáhal objasnit zmizení Denverovy skupiny. Tribbits je rozzuřený, protože si vyčítá, že pádem na ovládací ornamenty možná způsobil nehodu, a Bakerovo povýšené chování mu situaci jen zhoršuje. Baker se přitom snaží hlavně krýt vlastní neschopnost, oddálit volání o pomoc a možná si připsat zásluhy, pokud by tým problém vyřešil sám.

Do sporu vstoupí Professor Edward Trelane, který Bakerovi otevřeně vytkne, že vyšetřování brzdí. Spolu s ním dorazí pomoc z Hope vedená nadporučíkem Qlagem. Trelane totiž přes Bakera už dříve informoval Hope. Qlag Bakera kvůli podezření z neposkytnutí pomoci a selhání vedení dočasně odvolá a nechá zatknout. Vedení vyšetřování přebírá.

Tribbits vysvětlí, že rozluštil některé ovládací prvky transmiteru, včetně nastavení lanarového sladění, koororského faktoru a návratové funkce. Pod Bakerem mu však bylo zakázáno v pokusech pokračovat. Tým se proto znovu pokusí aktivovat návratovou funkci. Místo lidí se v pyramidě náhle objeví obrovský černý porézní balvan, zřejmě část skály z místa, kam transmitter předtím odnesl Denverovu skupinu. Dr. Krohn rychle stiskne další ornamenty a balvan opět zmizí.

Výsledek ukazuje, že transmiter skutečně umožňuje přenos na druhou stranu i návrat. Nadporučík Qlag chce vyslat bezpečnostní tým, ale Trelane trvá na tom, že jako nový vedoucí výpravy musí jít osobně. Nakonec spolu s bezpečnostním mužem Griffem Collinsem oblékne M-oblek a nechá se transmiterem přenést na místo, kde jsou ztracení členové týmu.

V jeskyni na Vega IV se po Soerensově pokusu o spojení ozve sopečné dunění. Skupina se obává, že se probouzí vulkán, a snaží se dostat zraněného Jörnsena a vybavení ven z jeskyně. Náhle se zevnitř ozve blasterový výstřel a ve stěně jeskyně se začne propalovat otvor. Soerens se připraví k obraně, ale z otvoru se nakonec vynoří Trelane a Collins v M-oblecích.

Trelane rychle pochopí situaci: Jörnsen musí okamžitě zpět na Methan a poté na Hope do lékařské péče. Společně zjistí, že se nacházejí v přijímací pyramidě, která byla kdysi pohřbena lávou. Její ovládací nika je však stále zalitá skálou, takže z této strany nemohou nastavit návrat sami. Trelane předpokládá, že Qlag na Methanu brzy aktivuje návratovou funkci.

Rankel ukáže Trelaneovi Denverův lístek o odchodu pro pomoc. Trelane k němu připíše instrukce pro Qlag a pošle Rankela, Doora, Soerense a Jörnsena zpět na Methan. Jörnsen je okamžitě převezen na Hope, kde se lékaři snaží zachránit jeho zrak. Collins a Trelane naopak zůstanou na Vega IV. Z Methanu je k nim přes transmiter dopraven malý Blesk, aby mohli hledat Denvera a Murakamiho.

Dharkova skupina uvnitř obří cizí lodi čelí postupujícím Drrna. Cesta zpět vede do slepé chodby a proletět nad nimi nejde kvůli nízkému stropu. Dhark si poprvé přiznává, že neví, co dělat. Bebir navrhne střílet do červených mezer mezi pancéřovými prstenci Drrna, nikoli do tvrdých částí krunýře. Roboti podle toho upraví palbu a účinek je okamžitý: jeden Drrna je usmrcen, další ustupují.

Morris sebere zbraň mrtvého Drrna a Bebir ji vyzkouší na jeho těle. Mrtvý mimozemšťan se během několika sekund rozpadne v prach. Terranci pochopí, že tyto zbraně jsou smrtící, ale jejich M-obleky je zřejmě chránily. Přestože se Drrna ukázali jako nepřátelští, smrt mimozemšťanů v nich vyvolá lítost — ani zkáza POINT OF pro ně není důvodem k radosti z masakru.

Skupina se vydá zpět k pomocným člunům. Roboti mají zaznamenanou část trasy, takže cesta je možná, ale dlouhá a vyčerpávající. Po návratu do obrovské haly s „vitrínami“ si všimnou, že jedna řada vitrín zmizela nebo se změnila. To jen posílí pocit, že loď skrývá další neznámé mechanismy. Po více než hodině dorazí k Rikerově skupině u beibootu. Dan, Doorn, Falluta a Grappa jsou rádi, že je vidí živé, ale Arc Doorn musí přiznat, že s cizí technikou téměř nepohnul.

Denver a Murakami uniknou z provizorní cely ANDROMEDY a dostanou zpět své věci i blastery, protože policie je zaměstnána vážnou nehodou na staveništi. Cestou zpět do hor slyší startující pomocné čluny a poté hukot velkých motorů. Denver podle zvuku pozná technologii Giantů a oba se ukryjí mezi skalami, odkud vidí celé údolí s ANDROMEDOU.

Nad kolonií se objeví dvě obrovské kulové lodě třídy Hunter, patřící Giantům. Průzkumné čluny ANDROMEDY na ně zahájí palbu, ale jejich první rakety neproniknou energetickými štíty. Denver i Murakami chápou, že právě sledují historickou katastrofu, o níž věděli, že musí přijít: zkázu ANDROMEDY a smrt padesáti tisíc kolonistů. Murakami chce využít chaosu k útěku, ale Denver se ještě jednou otočí k údolí a v bezmoci se modlí.

Commodore Ron Argon letí v pomocném člunu AS-01 s Jeanne Delcroix k místu záhadného vysílání, když dostane zprávu od majora Cesa: v systému se objevila dvě neznámá plavidla, pravděpodobně lodě invazorů. ANDROMEDA vyhlašuje poplach, startují čluny a zbraně lodi se zaměřují na přilétající nepřátele. Argon okamžitě přikáže návrat; záhadný signál už v tu chvíli není důležitý, protože musí chránit padesát tisíc kolonistů.

Argon se snaží zachovat klid, ale uvnitř ho drtí strach. ANDROMEDA sice jako jediné kolonizační plavidlo nese mimozemské energetické zbraně získané po dřívější bitvě ve Sluneční soustavě, ale není jisté, zda proti lodím Giantům postačí. Argon nenávidí válku a věří spíše v dorozumění než ničení, přesto ví, že pokud jde skutečně o invazory, nebude mít na výběr.

Giantské kulové lodě se blíží k ANDROMEDĚ a ignorují všechny výzvy k identifikaci. Major Cesa váhá, protože rozhodnutí zahájit palbu znamená nést odpovědnost za životy více než padesáti tisíc lidí, možná posledních svobodných lidí. Když jedna z lodí hrozí srážkou s průzkumnými čluny, Argon jí nařídí varovnou salvu. Lodě Giantů nereagují, a Cesa proto s Argonovým souhlasem vydává rozkaz k palbě všemi silami.

ANDROMEDA a čluny překvapivě prorazí štíty nepřátelských lodí třídy Hunter. Jedna kulová loď je zasažena a začne padat poblíž ANDROMEDY, druhá je těžce poškozena a pokouší se uniknout za horský hřeben. Cesa si však uvědomuje, že nebezpečí nekončí: pokud zničený raumer dopadne příliš blízko, může ohrozit kolonii. Argon nařídí, aby ho znovu zasáhli a roztrhali dřív, než dopadne.

Výbuch zasažené lodi Giantů je však natolik mohutný, že zničí téměř celou ANDROMEDU. Maike Cesa a posádka v centrále umírají uprostřed přerušeného hlášení. Argon v AS-01 je svědkem zkázy své lodi i kolonie, ale šok ho na chvíli zcela ochromí. Mezitím Delcroix pokračuje v pronásledování druhé poškozené lodi spolu s posledním dalším člunem. Druhý je zničen, ale Argon se vzpamatuje a podaří se mu poslední salvu z AS-01 druhou loď třídy Hunter zničit.

AS-01 je ovšem také zasažen a Jeanne Delcroix musí nouzově přistát. Argon se probouzí v písku nedaleko hořícího průzkumného člunu. Jeanne mu se zdrcením sdělí, že podle senzorů byla ANDROMEDA se všemi lidmi zničena. Jedinými známými přeživšími jsou oni dva, Denver a Murakami. Argon a Delcroix se po této zprávě zhroutí a pláčou nad smrtí padesáti tisíc lidí.

Denver a Murakami přesvědčí Argona a Delcroix, aby opustili místo havárie AS-01, protože po výbuchu hrozí nebezpečná radiace. Vyprávějí jim část pravdy: že přišli hledat pomoc pro zraněného Jörnsena, byli zatčeni, uprchli a pak se vrátili hledat přeživší. Zamlčí však, že pocházejí z budoucnosti, protože Argon a Delcroix jsou po zničení ANDROMEDY psychicky na pokraji zhroucení.

Skupina se vrací směrem k horám. Cestou reaktor člunu opožděně vybuchne, takže uniknou další katastrofě jen o vlásek. U schodiště k plató si Murakami všimne Blesku, který pilotuje Collins. Malé, neforemné plavidlo Argona i Delcroix ohromí, protože nic podobného ze své doby neznají. Argon začne být podezřívavý, ale Denver pouze řekne, že nejde o pozemskou techniku, přestože oni sami jsou lidé.

Po přistání vystoupí Collins a Trelane. Murakami je stranou rychle seznámí s tím, koho právě našli: komodora Rona Argona a Jeanne Delcroix, tedy legendární přeživší z ANDROMEDY, o nichž se v jejich době věřilo, že zahynuli. Zároveň zdůrazní, že pravdu o cestě časem mají Argonovi a Delcroix sdělit až lékaři na Hope. Trelane oznámí, že návrat na Methan je připraven. Collins je po jednom dopraví Bleskem k jeskyni a všichni se přes transmitter vrátí zpět do transmitterové haly na Methanu.

Dharkova skupina je znovu pohromadě u jednoho z cizích pomocných člunů, ale Arc Doorn přiznává, že se mu nepodařilo loď spustit ani pochopit její řízení. Zjistil pouze, jak otevřít a zavřít přepážku. Dhark, Bebir a Morris jsou po boji s Drrna i po dlouhém pohybu ve vysoké gravitaci naprosto vyčerpaní. Účinek stimulantu slábne a Dhark se chce už jen zhroutit a spát.

Riker navrhne, aby se všichni shromáždili ve člunu a roboti hlídali venku. Grappa přijde s praktickým nápadem: když dokážou zavřít přepážku, mohli by se možná chránit před Drrna a případně vytvořit uvnitř kyslíkovou atmosféru, aby mohli odložit M-obleky. Doorn tedy vyzkouší zavírací mechanismus a přepážka se skutečně uzavře.

Tím se však nečekaně aktivují agregáty. Člun se sám spustí, odpojí a vzlétne. Doorn se rozesměje z bezmocného překvapení, protože právě tímto jednoduchým krokem nevědomky provedli startovací proceduru, kterou předtím nedokázal najít. Dhark, Bebir a Morris si zpočátku ani neuvědomují, že už letí. Plavidlo zamíří k planetě v systému uvnitř temné mlhoviny, kterou přístroje POINT OF dříve označily jako kyslíkový svět. Posádka zůstává klidná, ale ví, že tentokrát je zcela vydána na milost neznámým automatickým systémům cizí lodi.