Terrancům se podařilo zajmout Graka, jednoho z oněch Zlatých lidí, kteří prý kdysi dávno přinesli do Mléčné dráhy hrůzu a zkázu. Vyšetřování na stanici kyborgů v údolí Brana odhalilo, že Graky ovládají mentální parazité, Mensité.

Práce na organismu náhle naberou nečekaný směr. Mensit exploduje na mnoho milionů částic o velikosti viru a nakazí Cyru Simmonsovou, Ezbalovu pravou ruku. Zmizí beze stopy. Henner Trawisheim poté uvrhne Zemi do karantény a oddělí lidskou domovskou planetu od zbytku sluneční soustavy celoplanetárním štítem.

Takže Renu Dharkovi, kterému se podařilo navázat jakýsi diplomatický kontakt s Amfii prostřednictvím záchranné výpravy, ale kvůli útoku neznámé vesmírné lodi se musel vzdát POINT OF, je odepřen návrat domů na Terru.

Olan, moudrý vůdce Salterů, těsně unikne katastrofě. Obytná věž, ve které se chystal navštívit své zaměstnance, exploduje. Všichni jeho druhové, kteří tam byli, padli za oběť katastrofě. Ale bylo to opravdu selhání? Bernd Eylers o tom pochybuje a pověřuje vyšetřováním svého nejlepšího agenta. Jos Aachten van Haag skutečně zjistí hořkou pravdu a za toto zjištění málem zaplatí životem.

Cromar je mezitím napaden neznámou flotilou prstencových lodí. Se svou novou vlajkovou lodí - GALAXY II - přispěchá Ren Dhark spolu s obrovskou flotilou na pomoc centrálnímu světu Impéria Telin a podaří se mu zahnat neznámé útočníky. Ale Telové se ukážou jako nevděční. Nalákají velitelovu loď do pasti a přinesou na palubu Vario - tu hrůznou zbraň, která nemilosrdně přináší svým obětem smrt žárem. Loď a posádka nemají naději.

Mezitím se na Terře šíří Mensit a hrozí zotročení lidstva. Několik lidí začíná tušit pravdu a snaží se proti katastrofě bojovat. Ale i kyborgové se zdají být proti Mensitům bezbranní. A zatímco ten neúprosně usiluje o totální moc nad Zemí, dochází k posledním zoufalým akcím, k LOVU NA KYBORGY...