Terrancům se podařilo zajmout Graka, jednoho z oněch Zlatých lidí, kteří prý kdysi dávno přinesli do Mléčné dráhy hrůzu a zkázu. Vyšetřování na stanici kyborgů v údolí Brana odhalilo, že Graky ovládají mentální parazité, Mensité. Kvůli nehodě v laboratoři se Mensit může rozšířit na Terře a hrozí zotročení lidstva. Henner Trawisheim poté uvrhne Zemi do karantény a oddělí lidskou domovskou planetu od zbytku sluneční soustavy celoplanetárním štítem. Invaze mentálního parazita je nakonec s pomocí zařízení CE zastavena, ale za vysokou cenu: během bouřlivých událostí zemřou téměř všichni kyborgové.

Kvůli karanténě je Renu Dharkovi, kterému se podařilo navázat jakýsi diplomatický kontakt s Amfií prostřednictvím záchranné výpravy, ale musel se při tom vzdát POINT OF kvůli útoku neznámé hvězdné lodi, odepřen návrat domů na Terru.

Olan, moudrý vůdce Saltů, jen těsně unikne katastrofě těsně před převzetím Mensitem. Obytná věž, ve které se chystal navštívit své zaměstnance, exploduje. Všichni jeho druhové, kteří tam byli, padli za oběť katastrofě. Ale bylo to opravdu selhání? Bernd Eylers o tom pochybuje a pověřuje vyšetřováním svého nejlepšího agenta. Jos Aachten van Haag skutečně zjistí hořkou pravdu a za toto zjištění málem zaplatí životem.

Cromar je mezitím napaden neznámou flotilou prstencových lodí. Se svou novou vlajkovou lodí - GALAXY II - přispěchá Ren Dhark spolu s obrovskou flotilou na pomoc centrálnímu světu Impéria Telin a podaří se mu zahnat neznámé útočníky. Ale Telové se ukážou jako nevděční. Vlákají komandérovu loď do pasti a dostávají na její palubu Vario - onu hrůznou zbraň, která svým obětem nemilosrdně přináší smrt žárem. Loď a posádka nemají naději. I když terranská pomocná flotila zajišťuje, aby se neznámé entity nevrátily a útok nezopakovaly, události na hlavním světě Telů se začínají dávat do pohybu. Zatčený personál terranského velvyslanectví se podaří osvobodit díky intrice Telů, ale Kluis, centrální počítačivý mozek, dosavadní hybatel osudy Telů, je povstalci zničen. Povstalci ultimativně požadují stažení terranských pomocníků, které označují za obětní beránky, a hrozí odplatou. Flotila poté opouští Cromar a vydává se do domovské Sluneční soustavy. Za nimi zůstává impérium, kterému hrozí, že se utopí ve vřavě povstání.

A zatímco bitva o Cromar nabírá překvapivý spád, na Hope jsou poslední dva přeživší z kolonistické lodi ANDROMEDA zasvěceni do tajemství Saltů. Ale Ron Argon a Jeanne Delcroixová jsou vytržení lidé - a zatímco v jedné časové rovině se jejich osud mohl ubírat podivným směrem, v jiné rovině se k nim čas chová macešsky, ba dokonce se zdá, že se stali samotnými VYVRHELY ČASU...