Na Terře je koncem června 2062 po nových volbách ustanovena nová federální ústava Terranské federace. Henner Trawisheim stojí v čele koaliční vlády a Ren Dhark byl zvolen prvním Hvězdným správcem.

Marc Etzel a Gregory Allen ze Strany nové cesty nadále způsobují Henneru Trawisheimovi vážné problémy. Kromě počínající hospodářské krize se Trawisheim potýká s problémem Exodus. Na koloniální planetě byly nalezeny velké zásoby zlata a hrozí inflace obrovských rozměrů.

Mezitím se Olanovi, poslednímu vrchnímu veliteli všech jednotek Saltské flotily, podařilo probudit ze studeného hlubokého spánku přeživší velké katastrofy na čtyřech bývalých saltských světech. Několik milionů Saltů tak navzdory všem předpokladům stále žije.

Olan obsadil bývalý výrobní svět Sagol částmi své nově ustavené flotily. Gianti byli stvořeni zde. Nejvyšší velitel zcela uzavírá svět a vyřazuje z provozu i transmiterová spojení.

Na planetě Dockyard se Ren Dhark setkává se Saltem Terkonem. Poté, co Chris Denver narazí na planetě Bogieů na souvislosti, které naznačují, že Saltové jsou zapleteni s Mensity, Terkon vypráví o Velké válce s Graky a o tom, jak byli Grakové nakonec poraženi pomocí Mensitů. Ren Dhark znovu kontaktuje Worlanery a ti ho nasměrují k dosud žijícím nenakaženým Grakům. Ren Dhark se dozvídá o osudu Graků a jejich pomstě na Saltech. Nakonec sdělí Saltům na Thanotu pravdu, kterou se dozvěděl od Graků.