Na Terře je koncem června 2062 po nových volbách ustanovena nová federální ústava Terranské federace. Henner Trawisheim stojí v čele koaliční vlády a Ren Dhark byl zvolen prvním Hvězdným správcem.

Marc Etzel a Gregory Allen ze Strany nové cesty nadále způsobují Henneru Trawisheimovi vážné problémy. Kromě počínající hospodářské krize se Trawisheim potýká s problémem Exodus. Na koloniální planetě byly nalezeny velké zásoby zlata a hrozí inflace obrovských rozměrů.

Mezitím se Olanovi, poslednímu vrchnímu veliteli všech jednotek Saltské flotily, podařilo probudit ze studeného hlubokého spánku přeživší velké katastrofy na čtyřech bývalých saltských světech a obsadil bývalý výrobní svět Sagol částmi své nově ustavené flotily. Nejvyšší velitel zcela uzavírá svět a vyřazuje z provozu i transmiterová spojení.

Ren Dhark znovu kontaktuje Worlanery a ti ho nasměrují k dosud žijícím nenakaženým Grakům. Dozví se o osudu Graků a jejich pomstě vůči Saltům. Nakonec sdělí Saltům na Thanotu pravdu, kterou se dozvěděl od Graků.

Zatímco se Dhark snaží uzavřít alianci pro Terru, Olan se připravuje na závěrečnou konfrontaci s Terrou - jeho pátá kolona udeří, nad Terrou stojí saltská flotila a konečnou kapitulaci Terranců odmítá pouze Henner Trawisheim, který zoufale hledá cestu ven, aby zabránil masakru nad Terrou.

Jsou snahy Rena Dharka na Velosu klíčem k záchraně Terry, nebo je pád Federace a vláda Olana nezastavitelná?