V roce 2050 je politická situace na Zemi poměrně vyvážená a síly se stabilizovaly. Politická napětí prakticky už neexistují. Populační exploze předpovězená pro rok 2000 již nastala. Lidé hledají nové oblasti k osídlení.

První kolonizační loď s novým typem pohonu vyráží do neznámého hvězdného systému s obrovským počtem 50000 kolonistů. Cílem cesty je soustava Deneb. Obří vzdálenost má být překonána za půl roku pomocí nově objeveného efektu časového skoku.

Efekt však nefunguje správně, kolonisté se ocitnou v neznámé části Mléčné dráhy. Nakonec objeví dvojslunce s osmnácti planetami. Pátá z nich je podobná Zemi. Přistanou na ní a pojmenují ji Hope (Naděje). Po vyložení kolonistů a obrovského množství průmyslového materiálu skupina radikálů vedená intrikářem Roccem zmaří návrat kolonizační lodi na Zemi. Výstavbu osadnického města Cattan na hlavním kontinentu Main Islandu charakterizují boje o moc a intriky. Výstavba je narušována útoky mimozemských vesmírných lodí přilétajících z deváté planety, Amfi. S obtížemi se je podaří odrazit pomocí průzkumných člunů, které jako nouzová plavidla převážela kolonizační loď GALAXY. GALAXY samotná je kanibalizována a později zničena útokem Amfiů.

Rocco odstranil Rena Dharka, syna nyní již zesnulého velitele, jako konkurenta tím, že ho spolu s ostatními členy posádky vyhnal na menší ostrov Deluge, nazvaný tak kvůli tamním průtržím mračen. Vyhnanci zde ve zničeném městě náhle objevují technické předměty, které musely pocházet z dávno zaniklé kultury. V jeskynním systému objevují další a další nová technická zařízení, ale zacházejí s nimi umí jen nedokonale, protože jim chybí základní fyzikální znalosti vysoce rozvinuté zaniklé civilizace.

Stěžejním exponátem je nepoškozená vesmírná loď nalezená v obrovské skalní jeskyni. Bohužel ještě není dokončena. Ren Dhark a jeho přívrženci dokážou s pomocí mentcapů zrekonstruovat znalosti praobyvatel. Začíná náročná dostavba prstencové lodi.

Mezitím Rocco za dramatických okolností zahynul a Ren Dhark je zvolen vůdcem osadnického města Cattan. Dopadají na něj naléhavé problémy. Rozhodne se však s novou vesmírnou lodí hledat ztracenou Zemi. Vesmírná loď je pokřtěna POINT OF.

Po překonání mnoha nebezpečí naleznou svůj cíl, ale veškeré obyvatelstvo Země, až na nepatrný zbytek, si podmanili vetřelci zvaní Gianti. Těch několik málo lidí, kterým se podařilo uniknout podmanění, žije v podzemních základnách. Jednou z nich je T-XXX, její velitel se jmenuje Martell.

Lékaři na základně pracují dnem i nocí, aby zjistili, jakým způsobem Gianti proměnili lidi v nemyslící automaty. Je třeba najít nějaký protiprostředek, protože Dan Riker na základě namátkových kontrol v okolí Marsu zjistil, že Gianti používají nákladní lodě k přepravě lidí bez vůle. Lidé jsou předtím zakonzervováni speciální procedurou, aby přežili dlouhý transport.

Ren Dhark a někteří jeho společníci ve svých Blescích sledují nákladní vesmírnou loď Giantů a lokalizují jejich domovskou planetu Robon.

Podaří se jim zajmout skupinu Giantů, kterou tvoří pět těchto zlověstných bytostí. Představují vůdčí rasu a nazývají se CAL. V telepatické vizi je Terrancům odhaleno dlouho střežené tajemství Giantů: K podrobení obyvatel Země se až dosud používal přídavný modul pro vysílač myšlenkových vln. Konečně mají Terranci možnost, jak udělat ze zotročených obyvatel Země opět myslící lidi. Cena, kterou musí zaplatit, je však vysoká: propuštění pěti vězňů; sotva si totiž Ren Dhark a Manu Čobe uvědomí souvislosti, omráčí je energetická rána a pět Giantů zmizí.

Generál John Martell, velitel základny T-XXX na Zemi, o těchto událostech neví. Jenže ve stejném okamžiku zjistí, že všechny vysílače, které Gianti provozovali na Zemi, mlčí. Ve stejné době vypukne na T-XXX nečekané povstání, které generála zaskočí.

Konečně se Dharkovi podařilo získat plány přístroje, kterým byli lidé podmaněni. Rozhoduje se pro rychlý návrat na Hope, kde chce dát vyrobit záchranné aparatury. V posledním bunkru na Zemi, kde ještě žijí nepodrobení lidé, propuká náhle vzpoura, která může dosažené výsledky ohrozit. Situace je kritická...