V roce 2050 je politická situace na Zemi poměrně vyvážená a síly se stabilizovaly. Politická napětí prakticky už neexistují. Populační exploze předpovězená pro rok 2000 již nastala. Lidé hledají nové oblasti k osídlení.

První kolonizační loď s novým typem pohonu vyráží do neznámého hvězdného systému s obrovským počtem 50000 kolonistů. Cílem cesty je soustava Deneb. Obří vzdálenost má být překonána za půl roku pomocí nově objeveného efektu časového skoku.

Efekt však nefunguje správně, kolonisté se ocitnou v neznámé části Mléčné dráhy. Nakonec objeví dvojslunce s osmnácti planetami. Pátá z nich je podobná Zemi. Přistanou na ní a pojmenují ji Hope (Naděje). Po vyložení kolonistů a obrovského množství průmyslového materiálu skupina radikálů vedená intrikářem Roccem zmaří návrat kolonizační lodi na Zemi. Výstavbu osadnického města Cattan na hlavním kontinentu Main Islandu charakterizují boje o moc a intriky. Stavbu narušují útoky cizích vesmírných lodí přilétajících z deváté planety Amfi. S obtížemi se je podaří odrazit pomocí průzkumných člunů, které jako nouzová plavidla převážela kolonizační loď GALAXY. GALAXY samotná je kanibalizována a později zničena útokem Amfiů.

Rocco odstranil Rena Dharka, syna nyní již zesnulého velitele, jako konkurenta tím, že ho spolu s ostatními členy posádky vyhnal na menší ostrov Deluge, nazvaný tak kvůli tamním průtržím mračen. Vyhnanci zde ve zničeném městě náhle objevují technické předměty, které musely pocházet z dávno zaniklé kultury. V jeskynním systému objevují další a další nová technická zařízení, ale umí s nimi zacházet jen nedokonale, protože jim chybí základní fyzikální znalosti vysoce rozvinuté civilizace zaniklých praobyvatel.

Stěžejním exponátem je nepoškozená vesmírná loď nalezená v obrovské skalní jeskyni. Bohužel ještě není dokončena. Ren Dhark a jeho přívrženci dokážou s pomocí mentcapů zrekonstruovat znalosti praobyvatel. Začíná náročná dostavba prstencové lodi.

Mezitím Rocco za dramatických okolností zahynul a Ren Dhark je zvolen vůdcem osadnického města Cattan. Dopadají na něj naléhavé problémy. Rozhodne se však s novou vesmírnou lodí hledat ztracenou Zemi. Vesmírná loď je pokřtěna POINT OF.

Po překonání mnoha nebezpečí naleznou svůj cíl, ale veškeré obyvatelstvo Země, až na nepatrný zbytek, si podmanili vetřelci zvaní Gianti. Těch několik málo lidí, kterým se podařilo uniknout podmanění, žije v podzemních základnách. Jednou z nich je T-XXX, její velitel se jmenuje Martell.

Lékaři na základně pracují dnem i nocí, aby zjistili, jakým způsobem Gianti proměnili lidi v nemyslící automaty. Je třeba najít nějaký protiprostředek, protože Dan Riker na základě namátkových kontrol v okolí Marsu zjistil, že Gianti používají nákladní lodě k přepravě lidí bez vůle. Lidé jsou předtím zakonzervováni speciální procedurou, aby přežili dlouhý transport.

Ren Dhark a někteří jeho společníci ve svých Blescích sledují nákladní vesmírnou loď Giantů a lokalizují jejich domovskou planetu Robon.

Podaří se jim zajmout skupinu Giantů, kterou tvoří pět těchto zlověstných bytostí. Představují vůdčí rasu a nazývají se CAL. Mezi Renem Dharkem a CALEM se rozpoutá mentální bitva. Vede to k propuštěním pěti Giantům poté, co odhalí tajemství, jak z lidí bez vůle udělat opět normální Pozemšťany: je to možné pomocí speciálního zařízení pro giantské vysílače.

Ren Dhark odlétá zpět na Hope. Tam má být zařízení postaveno. Dne 8. V červnu 2052 je dokončen mozkový komutátor neboli Encefalo komutátor.

Po návratu na Hope dal Dhark postavit přístroj, kterým bude možné vyléčit otupělé lidstvo z ovlivnění Giantů. Potlačí nepokoje a začíná vybírat skupinu, která spolu s ním odletí na Zemi, kde začíná hrozit smrt hladem. Gianti si podrobili lidstvo, ale zapomněli na to, že i ovládaní musí jíst...