V roce 2050 je politická situace na Zemi poměrně vyvážená a síly se stabilizovaly. Politická pnutí prakticky neexistují. Populační exploze předpovězená pro rok 2000 již nastala. Počet obyvatel se znásobil díky absenci válek a obrovskému zlepšení lékařských možností pro zachování života. Lidé hledají nová místa, kde by se mohli usadit.

První kolonizační loď s novým typem pohonu vyráží do neznámého hvězdného systému s obrovským počtem 50000 kolonistů. Cílem cesty je soustava Deneb. Obří vzdálenost má být překonána za půl roku pomocí nově objeveného efektu časového skoku.

Efekt však nefunguje správně, kolonisté se ocitají v neznámé části Mléčné dráhy. Nakonec objeví dvojité slunce s 18 planetami. Pátá z nich je podobná Zemi. Přistanou na ní a pojmenují ji Hope. Po vyložení kolonistů a obrovského množství průmyslového materiálu zmaří skupina radikálů vedená intrikánem Roccem zpáteční let kolonizační lodi na Zemi.

Výstavbu osadnického města Cattan na hlavním kontinentu Main Islandu charakterizují boje o moc a intriky. Výstavbu naruší útoky mimozemských vesmírných lodí přilétajících z deváté planety Amfi. Ty jsou s obtížemi odraženy průzkumnými čluny, které jako nouzové čluny vezla kolonizační kosmická loď GALAXY. Samotná GALAXY je kanibalizována a později zničena útokem Amfiů. Rocco eliminoval Rena Dharka, syna nyní již zesnulého velitele, jako konkurenta tím, že ho spolu s dalšími členy posádky vykázal na malý ostrov nazvaný Deluge kvůli tamním průtržím mračen. Zde, ve zničeném městě, vyhnanci náhle objevují technické předměty, které musí pocházet z dávno zaniklé kultury. V systému jeskyní objevují další a další nová technická zařízení, ale dovedou si s nimi poradit jen nedokonale, protože jim chybí základní znalosti fyziky vysoce rozvinuté civilizace zaniklých praobyvatel.

Výstavním exponátem je nepoškozená vesmírná loď nalezená v obrovské skalní jeskyni. Bohužel ještě není zcela dokončena.

S pomocí mentcapů se Renu Dharkovi a jeho věrným podaří zrekonstruovat znalosti praobyvatel, kterým se říká Tajemní. Začíná náročná dostavba prstencové vesmírné lodi.

Mezitím Rocco za dramatických okolností zemřel při nehodě a Ren Dhark už nemá ve svých plánech žádné překážky. Je zvolen vůdcem osadnického města Cattanu. Mezi různými naléhavými problémy si vybere jako ten nejdůležitější: Vesmírná loď je pokřtěna POINT OF.

Po překonání mnoha nebezpečí naleznou svůj cíl, ale obyvatelstvo Země si až na mizivý zbytek podmanili útočníci zvaní Gianti. Těch několik málo lidí, kterým se podařilo uniknout podmanění, žije v podzemních základnách. Jednou z nich je T-XXX, její velitel se jmenuje Martell.

Lékaři na základně pracují dnem i nocí, aby zjistili, jakým způsobem Gianti proměnili lidi v nemyslící automaty. Je třeba najít nějaký prostředek proti tomu, protože Dan Riker na základě namátkových kontrol v okolí Marsu zjistil, že Gianti používají nákladní lodě, aby tyto lidi bez vůle odváželi pryč. Předtím je speciální procedurou zakonzervují, aby přežili dlouhý transport.

POINT OF mezitím zachytila srozumitelné nouzové volání z planety Pluto. Musel se tam stát zázrak, protože obyvatelé základny byli až dosud zotročeni Gianty. POINT OF se vydává na misi, ale na Plutu na ně čeká jednoduchá, ale spolehlivá past Giantů. POINT OF s pomocí Syntetů útoku unikne. Na základně T-XXX Ren Dhhark systematickým bádáním zjistí, že Henryho hodnoty v lidském mozku hrají roli při hypnotickém ovlivňování ze strany Giantů.

Renu Dharkovi se podaří zajmout dva Gianty a podrobit je výslechu. Zjistí, že obří těla jsou jen schránkami, v nichž sídlí samostatné organismy. Zajatci však nevědí, jak zrušit zásah do lidských mozků, tajemství zná jen úzká skupinka předáků, žijících na mateřské planetě. Dhark se spojí s POINT OF a čeká ho další boj...