Ren Dhark dorazil na Erron-3 z Hvězdného mostu. Ukazuje se, že je to hlavní archiv Tajemných. Zde jsou uloženy všechny rozsáhlé znalosti této neznámé rasy.

Nogkové objevili v prázdnotě mezi Mléčnou dráhou a Andromedou osamělou sluneční soustavu, kterou zabrali jako svůj nový domov. Plukovník Szardak a Huxley se vracejí na Terru. Poskytují vedoucímu výzkumného střediska, profesoru Montymu Bellovi, všechny záznamy o Exspectu, napěťovém poli galaxie, jehož vlastnosti objevil Szardak.

Mezitím také práce na tofiritu pokročily natolik, že může začít stavba tofiritových lodí.