Svým vynuceným přistáním na planetě Cut-Out Ren Dhark nechtěně odpálil pojistku planetárního obranného systému Tajemných. Na 182 místech v galaxii čerpají obrovská zařízení energii ze svých sluncí. Dvojkulová kosmická loď Černých bělochů, kteří chtějí tento jev prozkoumat, je rozstřílena v palbě obranných baterií.

Dro Cimc, Černý běloch na palubě POINT OF, se obává vyhlazovacího útoku telské flotily na Terru. Komandér tomu chce za každou cenu zabránit a požaduje od Dro Cimce souřadnice jeho domovské planety, aby mohl vyjednávat s Vankem Telů. Dro Cimc se podvolí, ale zároveň varuje před neústupností počítavého mozku Kluise, který činí konečná rozhodnutí.

Když POINT OF přistane na Cromaru, domovském světě Černých bělochů, Dro Cimcovy obavy se zdají být naplněny. Ren Dhark a jeho lidé jsou Kluisem odsouzeni k smrti. Terrancům se však podaří osvobodit a získat Kluis do svých rukou, takže mohou donutit Černé bělochy k vyjednávání poté, co se Terranská flotila ocitne nad Cromarem.