Více než dvě stě let sleduje osamělý Arc Doorn stopy Potreka a Iluminátů, ale nedaří se mu porazit největšího nepřítele lidstva.

Arc Doorn musí opustit Afriku, která se mu stala domovem, a následovat svou předurčenou cestu. Ta ho nakonec zavede do chladné Sibiře – do oblasti zvané Tunguska.

Roku 2062 Arc Doorn vypráví Bertu Strangerovi o své minulosti. Jako worgunský mutant ztroskotal roku 348 před Kristem na jutském pobřeží, přijal lidskou podobu a byl krátce uctíván jako Thor. Po ztrátě Germánky Gerhuld i posledního vybavení při ztroskotání v Egejském moři se dostal do Pelly, kde pod jménem Hephaistion pomáhal Aristotelovi vychovávat Alexandra a později jej doprovázel při taženích. V Indii se od Alexandra odloučil, protože litoval podpory jeho vlády, a předstíral svou smrt.

Na Mount Everestu našel havarovanou worgunskou prstencovou loď bez energie a Potreka, mutanta uvězněného v podobě rohatého rudokožého Biïka. Zpočátku mu pomáhal podrobit si lidi, Potrekovy metody jej však odradily a oba se stali nepřáteli. Potrek hledal na Zemi tofirit potřebný k opravě lodi a působil po boku Nerona, Attily a Kublaj-chána. Ve třináctém století použil atomovou bombu při rozšiřování Kublaj-chánovy říše na jih; Doorn zabránil dobytí Japonska a domníval se, že Potreka při katastrofě jeho flotily zničil.

Pozdější náznaky však ukazovaly, že Potrek přežil. Od roku 1610 Doorn sledoval jeho spiknutí: jako Dominus Potrecius vedl ilumináty, jejichž vliv sahal do církevních i panovnických kruhů. Potrek chtěl zničit Svatou říši římskou národa německého a církev, aby vytvořil vlastní impérium. Roku 1626 se vydal s Mansfeldovou armádou zajmout a popravit císaře. Doorn přiměl Valdštejna vytáhnout proti Mansfeldovi a u dessauského mostu přes Labe jej porazit, Potrekovi však umožnil uniknout. V dalších týdnech jej marně hledal; našel jen stopy jeho sítě, včetně amuletu iluminátů s okem v pyramidě. Potrekovy plány se sice na konci třicetileté války plně neuskutečnily, Doorn byl však nájemnými vrahy vytlačen do obrany a stáhl se. Domnívá se, že Potrek jej chtěl odstranit, aby mohl budovat „Imperium Potrecii“.

Po staletí o Potrekovi neslyšel, ačkoli řád iluminátů zůstával mocnou organizací. Stranger usuzuje, že Doornovo mlčení o neúspěchu u dessauského mostu souvisí s pocitem viny za dřívější pomoc Potrekovi. Doorn připouští, že se jej pokoušel zneškodnit, ale neměl proti němu šanci. Nakonec slíbí vylíčit jejich další setkání, které začíná v Africe na počátku dvacátého století.

Meteorit u Kilimandžára

Roku 1882 zachrání Arc Doorn masajského mladíka Mahengeho před lvem, který předtím usmrtil jeho dvojče Madabu. Mahenge se kvůli bratrově smrti nevrátí ke kmeni a patnáct let žije na Doornově panství u Masinde v horách Usambara.

Roku 1907 Doorn oznámí, že chce plantáž prodat a kolonii opustit. Mahenge mu řekne, že si již dávno všiml jeho nestárnutí. Doorn mu proto prozradí, že je Worgun, jehož druh dokáže přijímat lidskou podobu, ve skutečnosti však připomíná velké améby a žije podstatně déle než lidé. Stručně mu vylíčí svůj život od přistání v Jutsku, konflikt s Potrekem i havarovanou loď na nedobytém vrcholu Himaláje.

Nad plantáží přeletí žhavé těleso po velmi ploché a nepředvídatelné dráze. Doorn se domnívá, že by mohlo obsahovat Ala kov, nezbytný pro mezihvězdné lety Worgunů, nebo že jde o havarovanou malou kosmickou loď. Rozhodne se rychle prodat plantáž, sledovat dráhu objektu a najít místo dopadu. Mahenge se navzdory nebezpečí a možnému zájmu Potrekových iluminátů rozhodne jej doprovázet.

V Arushe Doorn a Mahenge z výpovědí svědků zjistí, že těleso letělo nízko směrem ke Kilimandžáru. Při pátrání naleznou kilometry dlouhou spálenou rýhu a několik kráterů, z nichž usuzují, že se jádro meteoritu po mělkých dopadech opakovaně odráželo od skalního podloží. Ve třetím, asi tři metry širokém kráteru objeví ještě teplý, červeně lesklý úlomek Ala o objemu asi 100 kubických centimetrů a hmotnosti přibližně 50 tun.

Na místo zaútočí deset ozbrojených Angličanů. Nabízejí Doornovi a Mahengemu odchod výměnou za zbraně a požadují pouze předmět spadlý z nebe. Po celodenním obléhání přepadnou útočníky masajští válečníci vedení Čobem. V boji zahyne několik Masajů a všichni Angličané kromě jejich zraněného velitele. Doorn na ukořistěné pušce najde rytinu pyramidy s okem a pokládá ji za stopu iluminátů. Zajatý Angličan po vyslovení jmen Bo Dreck, Dominus Potrecius a Potrek reaguje zděšeně, pokusí se Doorna napadnout a Čobe jej probodne. Umírající muž prohlásí, že Doorn nikdy neodhalí tajemství „mistra“.

Čobe zároveň Mahengemu sdělí, že jeho boj za záchranu Madaby není mezi Masaji pokládán za hanbu. Při oslavě vítězství se Mahenge sblíží s Čobeho dcerou Ndarou a rozhodne se s ní zůstat. Doorn odjíždí do Arushy pro prostředky k přepravě kovu, zatímco Mahenge koordinuje jeho hlídání.

Cesta Ala kovu do Kalkaty

O dva týdny později se Doorn vrací s masajskými válečníky a deseti masivními volskými povozy. Meteorit rozstřelí podél železných lomových linií, naloží úlomky Ala o hmotnosti jedné až dvou tun a náklad zamaskuje slámou. S Mahengem a padesáti Masaji jej veze oklikami do Tangy, aby se vyhnul koloniálním jednotkám i Potrekovým pomocníkům. Mahenge se před cestou rozloučí s Ndarou, slíbí jí návrat a chce ji po zprovoznění lodi vzít ke hvězdám.

V Tangě čeká anglický parník Abigail, který Doorn telegraficky objednal pro plavbu do Kalkaty. Kapitán Roger Jenkins se k Mahengemu chová rasisticky, Doorn však konflikt utlumí, protože potřebuje náklad co nejrychleji odvézt. Abigail pluje bez zastávek v Mombase, Adenu a Bombaji, aby ilumináti neměli další příležitost Ala získat. U indického pobřeží Jenkins v noci vypustí holuba se zprávou.

Po připlutí do Kalkaty poručík Cunningham pod záminkou zbraní bez povolení Doorna i Mahengeho odzbrojí a nechá zatknout. Doorn vidí, že Cunninghamovi muži nastupují na Abigail a Jenkins je vítá, a usoudí, že kapitán oba zradil. Vězni stráví ve vlhké cele více než měsíc a navážou kontakt se seržantem McBridem, Skotem nespokojeným s britskou správou.

Do vězení přijde velitel Kalkaty sir Donald Richardson s kulhavým mužem v tmavém rouchu. Doorn podle hlasu pozná Potreka. Ten odhalí svou rohatou hlavu, přizná, že Doorna opakovaně nechával sledovat i se jej pokoušel zabít, a oznámí mu, že Ala dopravené do Kalkaty použije k opravě lodi na Mount Everestu. Nechce se jen vrátit do světa Worgunů: hodlá přivést na Zemi povstalecké mutanty, zotročit lidstvo a ze Země šířit vzpouru do říše Worgunů. Doorn odmítne podrobení. Potrek proto nařídí, aby byli Doorn a Mahenge ráno zastřeleni a jejich těla spálena.

Útěk a cesta k Everestu

McBride je v noci propustí, vrátí jim pistole Mauser a s dvanácti vojáky, kteří odmítají sloužit tomu, co považují za Satanovo sémě, jim pomůže uprchnout. Jeho lidé zároveň vykradou městskou pokladnu a chtějí odplout do USA. Skupina pronikne na Abigail, kde Jenkins potvrdí, že úřady náklad Ala zabavily a vyložily. Doorn donutí kapitána vydat rozkaz k vyplutí a předat velení McBrideovi. Při prohlídce lodi objeví holubník, který potvrzuje, že jejich příjezd do Kalkaty byl očekáván.

Abigail dopluje mimo dosah britského námořnictva, v Batávii doplní uhlí a pokračuje přes vody amerických Filipín a podél čínského pobřeží. Na konci května zakotví u Vladivostoku. McBride a jeho muži odplouvají na západ, zatímco Doorn s Mahengem po transsibiřské železnici míří do Uralu.

Doorn Mahengemu prozradí, že před patnácti sty lety ukryl v horách druhou, dvoumístnou worgunskou loď nazvanou Blesk, pomocný člun prstencové lodi. Tehdy Potrek dopravil na Everest menší množství Ala; Doorn získal kontrolu nad centrálou lodi, vyhnal z ní Potreka a uzavřel vnější šachty. Později přenesl zbytek energie do pomocného člunu. V uralské jeskyni nyní Blesk naleznou. Při prvním vzletu Doorn použije intervalové pole, které plavidlu dovoluje pronikat pevnou hmotou, ale energie klesne na kritickou úroveň. S Mahengem proto naloží vybavení, pustí koně a letí k Himalájím bez dalšího použití intervalu.

Výbuch v Tungusce

Časně ráno 30. června 1908 krouží ve výšce dvaceti kilometrů nad Mount Everestem. Vidí anglické vojáky, kteří pomocí bambusové konstrukce dopravují Ala kov do otevřené přechodové komory prstencové lodi. Doorn se domnívá, že Potrekovi lidé již přepravili všechen dostupný kov a připravují start.

Pomocnému člunu zbývá energie jen na několik minut letu. Doorn proto naprogramuje přistání v hangáru prstencové lodi a pomocí starého přístupového kódu krátce převezme kontrolu nad palubním počítačem. Uzamkne hangárové přístupy a nechá doplnit energii Blesku, jeho zásah je však po několika vteřinách zablokován. Prstencová loď zahájí start, přičemž Doorn usuzuje, že alespoň částečně narušil neutralizátory přetížení.

Doorn a Mahenge se prostřílejí chodbami proti anglickým vojákům. Potrek jim přes interkom sdělí, že oddělil strojovnu a centrálu od zbytku lodi, a Doorn mu už nemůže zabránit v odletu. Doorn však prohlásí, že jeho program přinutil loď k tvrdému přistání a na 45 sekund otevře vnější přechodovou komoru. Oba prchají ven do hustého lesa, zatímco loď znovu vzlétá.

Jeden z přeživších vojáků vystřelí na Doorna. Mahenge jej ochrání vlastním tělem a kulka jej těžce zraní do zad. Doorn sdělí, že pomocný člun při přistání automaticky začal střílet jehlovými paprsky na unital; prstencová loď má 165 sekund po uzavření hlavní komory explodovat. Za zalesněnými kopci skutečně vybuchne. Následuje oslnivý hřib, tlaková a žárová vlna, rozsáhlé požáry a zničené lesy.

Mahenge výbuch přežije, ale zemře na střelné zranění. Požádá Doorna, aby Ndaře vyřídil, že ji miluje a zemřel jako hrdina. Doorn jej pohřbí pod dřevěným křížem a vydá se z ozářené oblasti hledat pomoc. Po několika dnech dorazí do rusky mluvící vesnice, kde se dozví, že se nachází v Tungusce. Domnívá se, že loď byla zcela atomizována a Potrek nemohl přežít nejméně deset kilometrů od výbuchu.

Konec vyprávění

Doorn se vrátí do Čobeho vesnice a Ndaře předá Mahengeho poslední slova. Zjistí, že je těhotná s Mahengeho dítětem; Manu Čobe je jejich potomek. Doorn později uvádí, že Potrekův vliv na vývoj lidstva byl výbuchem definitivně vyřazen. Za tragédie dvacátého století, včetně obou světových válek, proto podle něj odpovídá lidstvo samo, ačkoli ilumináti mohli po zničení své hlavy ještě nějakou dobu pokračovat.

Doornovi se nepodaří zabránit všem válkám ani jadernému zbrojení. K Mahengeho hrobu se vrátí až roku 2020, kdy jej na Sibiři nalezne neporušený. Zůstává v okolí, dokud se nedozví o projektu Galaxy Sama Dharka a nepřihlásí se do něj.

Stranger uvažuje, že Doorn při hledání původu Tajemných s Renem Dharkem věděl o jejich totožnosti s Worguny a toto poznání si chtěl ponechat pro sebe. Doorn nakonec dovolí zveřejnit své svědectví, protože během vyprávění pochopil, že se za poslední dvě a půl tisíciletí stal člověkem a Terranci pravděpodobně mají právo znát pravdu o své historii.